Năm 2021 đối với XTB là thời kỳ phát triển kinh doanh năng động, thâm nhập vào các thị trường mới và xây dựng cơ sở khách hàng.
Kết quả là, Tập đoàn đã có được 189 nghìn khách hàng mới kỷ lục so với 112 nghìn khách hàng một năm trước đó (tăng 68,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể khối lượng giao dịch của khách hàng trên các công cụ CFD được thể hiện theo lô – tăng từ 3,2 triệu lên 4,1 triệu lô, tức là tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự tăng trưởng hoạt động năng động của XTB đã chuyển thành kết quả tài chính rất tốt vào năm 2021, bất chấp hiệu ứng “cơ bản cao” từ nửa đầu năm 2020, khi các thị trường trải qua sự biến động trên mức trung bình, trong số những người khác, do đại dịch COVID-19 toàn cầu gây ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 237,8 triệu PLN so với 402,1 triệu PLN một năm trước đó. Doanh thu hợp nhất là 625,6 triệu PLN (2020: 797,8 triệu PLN) với chi phí hoạt động là 348,7 triệu PLN (2020: 282,0 triệu PLN).
Đọc thêm: HODL COIN Là Gì? Chiến Thuật Đầu Tư Coin Tốt Nhất 2022
Doanh thu của XTB
Năm 2021, doanh thu của XTB giảm 21,6% so với cùng kỳ, từ 797,8 triệu PLN xuống 625,6 triệu PLN. Sự sụt giảm này là do lợi nhuận trên mỗi lô giảm PLN 99, tương đương với PLN 152 (2020: PLN 251). Sự sụt giảm này chủ yếu là do ảnh hưởng của “nền cao” từ nửa đầu năm 2020, khi các thị trường trải qua sự biến động trên mức trung bình, trong số những thị trường khác, do đại dịch COVID-19 toàn cầu gây ra. Khối lượng giao dịch của khách hàng, tính theo lô, cao hơn 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong quý 4 năm 2021, doanh thu tăng 31,2%, tức là 43,6 triệu PLN, từ 140,0 triệu PLN lên 183,6 triệu PLN. Sự thay đổi này bị ảnh hưởng bởi: (i) doanh thu của khách hàng trong các công cụ tài chính cao hơn thể hiện ở số lượng giao dịch được thực hiện theo lô – tăng 272 613 lô (từ 800 935 lên 1 073 549 lô); (ii) lợi nhuận trên mỗi lô thấp hơn một chút – giảm PLN 4 (từ PLN 175 xuống PLN 171).
XTB có một nền tảng vững chắc dưới dạng cơ sở khách hàng không ngừng phát triển và số lượng khách hàng đang hoạt động. Đây là chìa khóa cho số lượng thu nhập định kỳ trong tương lai. Tập đoàn đã báo cáo một kỷ lục khác trong lĩnh vực này, có được 189 187 khách hàng mới so với 112 025 một năm trước đó, nghĩa là tăng 68,9%. Đây là hiệu quả của việc tiếp tục chiến lược bán hàng và tiếp thị được tối ưu hóa, thâm nhập nhiều hơn vào các thị trường đã có sẵn, liên tiếp giới thiệu các sản phẩm mới đến cửa hàng và mở rộng sang các thị trường địa lý mới. Tương tự với số lượng khách hàng mới, số lượng khách hàng hoạt động trung bình cũng cao kỷ lục. Nó tăng từ 107287 lên 190452, tức là tăng 77,5%.
Tham vọng của Ban lãnh đạo trong năm 2022 là trung bình mỗi quý có được ít nhất 40 nghìn khách hàng mới. Kết quả của các hoạt động đã triển khai, Tập đoàn đã có được tổng cộng 18,1 nghìn khách hàng mới vào tháng 1 năm 2022, trong khi vào tháng 2 năm 2022, 15,1 nghìn khách hàng mới đã có được.
Nhìn vào doanh thu của XTB về các loại công cụ chịu trách nhiệm tạo ra chúng, có thể thấy rằng vào năm 2021, CFD dựa trên hàng hóa đã dẫn đầu. Tỷ trọng của họ trong cơ cấu doanh thu từ các công cụ tài chính đạt 49,3% so với mức 33,0% của một năm trước đó. Đây là hệ quả của việc, trong số những người khác, lợi nhuận cao trên các công cụ CFD dựa trên báo giá vàng, khí đốt tự nhiên, dầu thô và giá bạc. Loại tài sản sinh lời cao thứ hai là CFD dựa trên chỉ số. Tỷ trọng của họ trong cơ cấu doanh thu năm 2021 là 32,8% (năm 2020: 53,2%). Các công cụ có lợi nhuận cao nhất trong nhóm này là CFD dựa trên chỉ số 100 của Hoa Kỳ, chỉ số cổ phiếu DAX của Đức (DE30) và chỉ số 500 của Hoa Kỳ. Doanh thu từ CFD dựa trên tiền tệ chiếm 12,5% tổng doanh thu, so với 11,5% một năm trước đó,
XTB rất coi trọng việc đa dạng hóa doanh thu theo địa lý, thực hiện nhất quán chiến lược xây dựng thương hiệu toàn cầu. Quốc gia mà Tập đoàn thu về hơn 20% doanh thu mỗi lần là Ba Lan, với tỷ trọng 33,5% (2020: 37,0%). Do tỷ trọng tổng doanh thu của Tập đoàn, Ba Lan được tách ra với mục đích trình bày là thị trường lớn nhất về doanh thu trong Tập đoàn. Tập đoàn chia nhỏ doanh thu của mình theo khu vực địa lý theo quốc gia của văn phòng XTB mà khách hàng được mua.
Mô hình kinh doanh của XTB bao gồm doanh thu biến động cao tùy theo thời kỳ. Kết quả hoạt động chủ yếu bị ảnh hưởng bởi: (i) sự biến động trên thị trường tài chính và hàng hóa; (ii) số lượng khách hàng đang hoạt động; (iii) khối lượng giao dịch đã ký kết trên các công cụ tài chính; (iv) thị trường chung, điều kiện địa chính trị và kinh tế; (v) cạnh tranh trên thị trường FX / CFD và (vi) môi trường pháp lý.
Theo quy luật, doanh thu của Tập đoàn bị ảnh hưởng tích cực bởi hoạt động cao hơn của thị trường tài chính do trong các giai đoạn này, các khách hàng của Tập đoàn đạt được mức doanh thu cao hơn và khả năng sinh lời trên mỗi lô cao hơn. Thời kỳ thị trường có xu hướng rõ ràng và kéo dài là điều kiện thuận lợi cho Công ty và chính những thời điểm đó Công ty đạt được doanh thu cao nhất. Do đó, hoạt động cao của thị trường tài chính và hàng hóa nói chung dẫn đến khối lượng giao dịch trên các nền tảng giao dịch của Tập đoàn tăng lên. Mặt khác, sự sụt giảm của hoạt động này và sự sụt giảm liên quan đến hoạt động giao dịch của các khách hàng của Tập đoàn, theo quy luật, dẫn đến việc giảm thu nhập hoạt động của Tập đoàn. Do đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của Tập đoàn có thể giảm trong các giai đoạn thị trường tài chính và hàng hóa hoạt động thấp. Ngoài ra, có thể có một xu hướng dễ dự đoán hơn trong đó thị trường di chuyển trong một phạm vi giá giới hạn. Điều này dẫn đến xu hướng thị trường có thể được dự đoán với xác suất cao hơn so với trường hợp các chuyển động theo hướng lớn hơn trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch được thực hiện trong phạm vi hẹp. Trong trường hợp này, số lượng giao dịch mang lại lợi nhuận lớn hơn cho khách hàng được quan sát thấy, điều này dẫn đến việc giảm kết quả hoạt động thị trường của Tập đoàn.
Sự biến động và hoạt động của thị trường là kết quả của một số yếu tố bên ngoài, một số yếu tố đặc trưng cho thị trường và một số yếu tố có thể liên quan đến các điều kiện kinh tế vĩ mô chung. Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của Tập đoàn trong các quý tiếp theo. Đây là đặc điểm của mô hình kinh doanh của Tập đoàn.
Chi phí hoạt động
Chi phí hoạt động năm 2021 lên tới 348772 nghìn PLN và cao hơn năm trước 66 768 nghìn PLN (2020: 282 004 nghìn PLN). Những thay đổi quan trọng nhất đã xảy ra trong:
• Chi phí tiếp thị, tăng 32 370 nghìn PLN chủ yếu do chi tiêu cao hơn cho các chiến dịch tiếp thị trực tuyến;
• Chi phí hoa hồng, tăng 13 648 nghìn PLN do số tiền cao hơn được trả cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà qua đó khách hàng gửi tiền vào tài khoản giao dịch;
• Chi phí trả thù lao và phúc lợi cho nhân viên, tăng 12 121 nghìn PLN chủ yếu do tăng việc làm;
• Các dịch vụ bên ngoài khác, tăng 8 991 nghìn PLN do chi tiêu chủ yếu cho: (i) hệ thống CNTT và giấy phép (tăng 4456 nghìn PLN); (ii) dịch vụ tư vấn và pháp lý (tăng 1,778 nghìn PLN) và (iii) dịch vụ cung cấp dữ liệu thị trường (tăng 1,37 nghìn PLN).
