Có rất nhiều yếu tố hỗ trợ bạn đầu tư thành công và hiệu quả trong forex. Trong đó, phân tích thị trường forex là việc làm vô cùng cần thiết. Bạn không thể đầu tư theo cảm tính nếu muốn thu về lợi nhuận cao và lâu dài. Bài viết hôm nay, Tài chính Pro sẽ giúp bạn tìm hiểu về phân tích thị trường forex và những cách phân tích hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!
Phân tích thị trường forex là gì?
Phân tích thị trường forex là quá trình nhà đầu tư theo dõi, cập nhật và tổng hợp kiến thức, thông tin, sử dụng công cụ phân tích, chỉ báo kỹ thuật để dự đoán cung cầu và xu hướng thị trường trong tương lai. Dựa vào quá trình này, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan về giá thị trường và các vấn đề liên quan.
Phân tích thị trường Forex khá quan trọng và cần thiết, tuy không mang lại xác suất chiến thắng 100% nhưng sẽ gia tăng cơ hội chiến thắng cho nhà đầu tư. Bạn cũng phải luôn nhớ rằng thị trường luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên việc đầu tư theo cảm tính, không có kinh nghiệm là vô cùng nguy hiểm.
3 cách phân tích thị trường forex
Như đã giới thiệu ở trên, chúng ta có 3 cách phân tích thị trường forex phổ biến và được áp dụng nhiều nhất. Mỗi cách phân tích sẽ có những đặc điểm riêng. Hiểu về những đặc điểm này sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn được phong cách phù hợp để theo đuổi.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là cách bạn dự đoán hướng đi của thị trường, xác định cung cầu dựa vào các yếu tố như nền kinh tế thế giới, chính trị xã hội… Nhà đầu tư sẽ đi tìm nguyên nhân tác động đến cung cầu như những tin tức về vĩ mô, vi mô, kinh tế, chiến sự trên thế giới, sự kiện bất ngờ… Từ đó, sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến nền kinh tế của quốc gia. Đồng nội tệ của một quốc gia sẽ tăng giá nếu như nền kinh tế của quốc gia phát triển.
Phân tích cơ bản không giúp bạn có thể chiến thắng hoàn toàn nhưng sẽ bảo vệ bạn trước những rủi ro bất ngờ trong giao dịch đầu tư.
Một số đặc điểm của phân tích cơ bản:
- Phân tích cơ bản không sử dụng các công cụ như chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến, phân tích biểu đồ… Mà thay vào đó các yếu tố như thông tin kinh tế, thông tin chính trị xã hội, lịch kinh tế, sự kiện… sẽ được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản quan tâm.
- Phân tích cơ bản tập trung vào phân tích giá trị nội tại của tài sản và nhận định xem nó đang được định giá cao hay thấp hơn so với giá trị thực.
- Phân tích cơ bản thường được nhà đầu tư áp dụng giao dịch khung thời gian dài hạn và họ sẽ không quan tâm nhiều đến những biến động giá hiện tại.
Phân tích kỹ thuật
Với phân tích kỹ thuật, bạn sẽ không dựa vào tư duy để phân tích kinh tế hoặc chính trị ảnh hưởng đến một đất nước. Khi phân tích kỹ thuật bạn chỉ cần tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật, công cụ phân tích, biểu đồ,…để nắm bắt cung cầu của thị trường và tìm kiếm điểm vào lệnh, thoát lệnh tối ưu hơn.
Nguyên lý hoạt động của phân tích kỹ thuật là việc tất cả những thông tin về thị trường trong thời điểm hiện tại đều được phản ánh vào giá. Cho nên yếu tố duy nhất mà các nhà đầu tư quan tâm khi phân tích kỹ thuật là hành động giá. Họ cho rằng hành động giá luôn có xu hướng lặp lại cho nên các chỉ báo đều sử dụng dữ liệu giá, khối lượng từ quá khứ. Hoặc phân tích kỹ thuật cũng sẽ tìm những mô hình đã được thể hiện trong quá khứ với suy nghĩ rằng những mô hình này sẽ phản ứng 1 cách tương tự như từng xảy ra.
Một số đặc điểm của phân tích kỹ thuật:
- Phân tích kỹ thuật không quan tâm đến thông tin kinh tế, chính trị sự kiện… Các nhà đầu tư theo trường phái này sẽ sử dụng các chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến… để phân tích cung cầu của thị trường.
- Mỗi nhà đầu tư sẽ có những suy nghĩ và phân tích không giống nhau. Bởi vậy, phân tích kỹ thuật thường mang tính chủ quan rất cao.
- Phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự đoán những hành động giá trong tương lai.
- Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong những khung thời gian thấp và phù hợp với các trader theo trường phái lướt sóng, hay giao dịch ngắn hạn.
Phân tích cảm tính
Phân tích cảm tính là việc nhà đầu tư sẽ dựa vào cảm nhận của bản thân để đưa ra các quyết định khi giao dịch. Các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản sẽ không sử dụng các chỉ báo, công cụ như phân tích kỹ thuật và họ cũng không quan tâm nhiều đến sự kiện. Việc đánh giá này hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân mà không theo một công thức nào cả.
Tuy nhiên, không phải phân tích cảm tính lúc nào cũng là xấu mà trong nhiều trường hợp thì hình thức này sẽ giúp nhà đầu tư tránh khỏi bị thao túng bởi cá mập.
Cách thực hiện phân tích cảm tính rất đơn giản, bạn chỉ cần định lượng tỷ lệ phần trăm người tham gia thị trường ngoại hối tăng hay giảm. Hay hiểu đơn giản là bi quan hay lạc quan. Từ đó xác định chính xác thị trường đang nghiêng về bên nào và quyết định đầu tư cho phù hợp.
Một số đặc điểm của phân tích cảm tính:
- Phân tích cảm tính tuy không sử dụng các chỉ báo mô hình hay các sự kiện kinh tế nhưng họ vẫn có công cụ để nhận định như: Các phương pháp đối lập với các chỉ báo tình cảm, báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch, Chỉ số biến động (VIX)…
- Phân tích cảm tính chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của nhà đầu tư nên sẽ mang tính chất chủ quan.
- Phương pháp này không được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì nó mang tính may rủi khá cao.
Nên dùng phương pháp phân tích thị trường forex nào?
Sử dụng các phương pháp phân tích thị trường forex sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về chuyển động của thị trường và có những quyết định đầu tư phù hợp. Có thể nói, mỗi phương pháp đều có tầm quan trọng như nhau. Chúng ta không thể nhận định phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào.
Mỗi nhà đầu tư sẽ có sở thích sử dụng một phương pháp khác nhau để đánh giá giá trị của tài sản. Cũng có người sẽ kết hợp cả 3 phương pháp này. Mặc dù kết hợp cả 3 phương pháp này là quá sức với mỗi nhà đầu tư nhưng kết quả nhận về sẽ vô cùng đắt giá.
Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, bạn sẽ phải biết cách khai thác điểm mạnh của từng phương pháp hoặc biết cách kết hợp cả 3. Như vậy mới đưa ra những thông tin chính xác để áp dụng thành công và hiệu quả khi giao dịch. Điều quan trọng ở đây không phải là chọn lựa một phương pháp phân tích tốt nhất mà hãy chọn phương pháp phân tích phù hợp với mình nhất.
Kết luận
Như vậy, sau khi theo dõi bài chia sẻ trên bạn cũng đã nắm rõ phân tích thị trường forex là gì. Chúng tôi cũng đã tổng hợp chi tiết và ưu nhược điểm của 3 phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến nhất. Đừng quên nắm vững những thông tin trên để lựa chọn phương pháp thích hợp với bản thân mình nhất.
